תכנון פרישה

תכנון פרישה מיועד לכל אדם ובעיקר לכל מי שהגיע לגיל 45 וטרם עשה תכנון פרישה. במסגרת תהליך תכנון הפרישה אתם תקבלו תשובות כבר היום לגבי הפנסיה העתידית שלכם, מהם הסיכונים אליהם אתם חשופים בדרך אל הפנסיה, איך ניתן לשפר את החיסכון הפנסיוני שלכם והאם תצליחו לעמוד ביעדים ולממן כל רצון שאתם חפצים בו.

בשורה התחתונה אתם תקבלו מאזן נכסים והתחייבויות של התא המשפחתי שלכם, כאשר המטרה שלנו בתכנון היא לדאוג שעד הפרישה יהיו לכם יותר נכסים מהתחייבויות.

תהליך תכנון הפרישה: כל תהליך תכנון פרישה מתחיל באיסוף מידע מהלקוח, תשובות אמיתיות יזכו את הלקוח בתכנון פרישה אמיתי, איכותי ותואם למציאות.

המידע שיאסף מהלקוח יכלול פרטים לגבי:
1. הכנסות
2. הוצאות
3. חסכונות
4. גיל פרישה רצוי
5. ירושות צפויות
6. התחייבויות
7. רצונות ויעדים

כל התשובות שהלקוח יספק יכומתו למספר, בכסף, על ציר הזמן כך שללקוח תהיה בפעם הראשונה תמונת מצב מלאה לגבי ההוצאות הצפויות וההכנסות הצפויות בכל שנה ושנה בשנים הבאות.

תפקידנו ב PBF ייעוץ ותכנון פרישה הוא לדאוג שהלקוח יקבל תמונת מצב אמיתית ככל האפשר ולבנות עבורו תכנית כלכלית שתתאים את ההוצאות השוטפות והמתוכננות להכנסות הצפויות לקראת הפרישה ולאחריה.


לפרטים נוספים צרו איתנו קשר היום


 אני מאשר/ת קבלת פניות, מידע מקצועי וחומר פרסומי למייל