אפיון ראשוני

תהליך של תכנון פרישה הוא תהליך המורכב ממספר דיסציפלינות כאשר מתכנן הפרישה רואה את התמונה הגדולה ומתאים את הפיתרון הטוב ביותר עבורכם.

תכנון פרישה מתחלק לשלושה חלקים:

1. תכנון פרישה מודולרי - מתאים לאנשים שצריכים לחזק תחום מסויים בחייהם הפיננסיים
2. תכנון פרישה לפי מטרות - מתאים לבעלי הון קטן שצריכים הכוונה ממוקדת
3. תכנון פרישה מורכב משולב תכנון פיננסי - מתאים לבעלי הון רב המצריך תכנון מורכב

השאלון נועד לכוון אתכם לתהליך תכנון פרישה הכי מתאים עבורכם. אנא מלאו את השאלון בקפידה ושלחו אותו אליינו למתן סקירה ראשונה של מצבכם הפיננסי, המטרה העיקרית של השאלון היא להבין באיזה שלב בחיים אתם נמצאים ואיזה תכנון אתם צריכים. לאחר שתמלאו את הטופס ותשלחו אותו אליינו אנחנו נחזיר לכם את התשובה בחזרה למייל ונקבע פגישה לצורך הסבר המסקנות, זאת ללא כל התחייבות מצידכם.

1. האם אתה חוסך כסף לגיל הפרישה?

2. האם אתה יודע כמה מס תשלם בפרישה?

3. האם ההכנסות שלך עולות על ההוצאות?

4. אם היית שכיר או הינך שכיר: האם משכת את כספי הפיצויים ממקומות העבודה הקודמים שלך?

5. איזה חיסכון עדיף יותר?

6. אם ניקח את כל הנכסים של משפחתך בניכוי החובות, מה יהיה השווי הכלכלי של משפחתך?

7. האם אתה צפוי לקבל בירושה או כמתנה סכום כספי גדול?

8. האם יש מי שתלוי בך כלכלית היום או צפוי להיות תלוי בך כלכלית בעתיד?

9. איך תתאר את ההתנהלות שלך בקבלת ההחלטות הפיננסיות של משפחתך?

10. האם החיסכון שלך מחולק למטרות ויעדים?

11. האם אתה מתכוון להעביר נכסים לדור הבא?

12. האם יש לך צוואה?



אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם:

דואר אלקטרוני:

 אני מאשר/ת קבלת פניות, מידע מקצועי וחומר פרסומי למייל