אודות

PBF תכנון פרישה וייעוץ מחויבים ליצור אפשרויות להגשמת היעדים והמטרות של לקוחותינו באמצעות תכנון נכון של העתיד – שזו ההתמחות שלנו.
PBF תכנון פרישה וייעוץ רואה את טובת הלקוח לפני כל אינטרס אחר.



החזון

החזון שלנו הוא ללוות את לקוחותינו בכל ההיבטים הפיננסיים של חייהם, לאפשר להם להגשים מטרות ויעדי חיים ולהבטיח את עתידם הכלכלי.


1

הערך הראשון - האינטרס של הלקוח בקדימות


המתכנן ישים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות.


הערך השני - כנות ויושרה


המתכנן ייתן את השירות ללקוח מתוך כנות מלאה לגבי הפרטים הנדרשים ויושרה מקצועית ואישית.

2

3

הערך השלישי - שוויוניות ואובייקטיביות בשירות


המתכנן יעניק ללקוח את השירות בדרך הטובה ביותר שלאיל ידו ללא קשר למאפיין כלשהו של הלקוח.


הערך הרביעי - הגינות ושקיפות


המתכנן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו על הלקוח וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי.

4

5

הערך החמישי - מקצוענות


המתכנן יפעל באופן המשקף התנהגות מקצועית מושלמת.


הערך השישי - כשירות


המתכנן יתחזק מיומנויותיו והידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי שלא יחרוג מגבולות הידע שלו או יבצע פעולות שאינן בהיקף הסמכות שהוענקה לו.

6

7

הערך השביעי - סודיות


המתכנן יגן על המידע שנמסר לו על ידי לקוחותיו ויעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורך מתן השירות.


הערך השמיני - חריצות


המתכנן יספק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה.

8


פיטר הוד (יאגודייב)


PBF תכנון פרישה וייעוץ, מקבוצת הוד, הינו משרד המתמחה במתן פתרונות תכנון פרישה אובייקטיביים אשר הוקם בשנת 2014. המשרד שם דגש על מתן שירות אישי התפור לצורכי הלקוח ומשפחתו.

פיטר הוד מייסד המשרד בעל תואר ראשון LL.B במשפטים ותואר ראשון B.A ושני M.B.A במנהל עסקים בהתמחות במימון, בוגר הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי הוליסטי (CFP), מוסמך לתכנון פרישה ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני וכללי.

המשרד נותן מגוון שירותים בתחומי תכנון הפרישה והייעוץ, תכנון פרישה הכרחי לבצע כבר בגילאי 55+ במטרה להכין אסטרטגיה פיננסית מותאמת למטרות ויעדים אישיים של הלקוח ומשפחתו.

תחומי פעילות עיקריים של המשרד:
1. איתור כספים אבודים
2. בדיקת ערכי פדיון בפוליסות חיסכון ופנסיה.
3. בניית אסטרטגיית פרישה.
4. תכנון כלכלי לצוואות.
5. הכנת מסמכים והגשתם לחברות ביטוח לצורך קבלת פנסיה.

לשירותכם,
פיטר הוד – מתכנן פרישה.

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר היום


 אני מאשר/ת קבלת פניות, מידע מקצועי וחומר פרסומי למייל