אודות

PBF תכנון פרישה וייעוץ מחויבים ליצור אפשרויות להגשמת היעדים והמטרות של לקוחותינו באמצעות תכנון נכון של העתיד – שזו ההתמחות שלנו.
PBF תכנון פרישה וייעוץ רואה את טובת הלקוח לפני כל אינטרס אחר.



החזון

החזון שלנו הוא ללוות את לקוחותינו בכל ההיבטים הפיננסיים של חייהם, לאפשר להם להגשים מטרות ויעדי חיים ולהבטיח את עתידם הכלכלי.


1

הערך הראשון - האינטרס של הלקוח בקדימות


המתכנן ישים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות.


הערך השני - כנות ויושרה


המתכנן ייתן את השירות ללקוח מתוך כנות מלאה לגבי הפרטים הנדרשים ויושרה מקצועית ואישית.

2

3

הערך השלישי - שוויוניות ואובייקטיביות בשירות


המתכנן יעניק ללקוח את השירות בדרך הטובה ביותר שלאיל ידו ללא קשר למאפיין כלשהו של הלקוח.


הערך הרביעי - הגינות ושקיפות


המתכנן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו על הלקוח וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי.

4

5

הערך החמישי - מקצוענות


המתכנן יפעל באופן המשקף התנהגות מקצועית מושלמת.


הערך השישי - כשירות


המתכנן יתחזק מיומנויותיו והידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי שלא יחרוג מגבולות הידע שלו או יבצע פעולות שאינן בהיקף הסמכות שהוענקה לו.

6

7

הערך השביעי - סודיות


המתכנן יגן על המידע שנמסר לו על ידי לקוחותיו ויעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורך מתן השירות.


הערך השמיני - חריצות


המתכנן יספק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה.

8


פיטר הוד (יאגודייב)


מקים "קבוצת הוד" העוסקת בתחום תכנון פרישה, ביטוח ופיננסים.

- מתכנן פיננסי מוסמך CFP® IL מטעם האיגוד הבינלאומי לתכנון פיננסי FPSB

- מומחה מוסמך לתכנון פרישה

- בעל תואר ראשון B.A ושני M.B.A במנהל עסקים בהתמחות במימון בינלאומי ומיקרו מימון

- בעל תואר ראשון LL.B במשפטים

- סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מטעם משרד האוצר


כמתכנן פיננסי אני מטפל באנשים בני 40 פלוס שרוצים לתכנן ולנהל את החיים הפיננסיים שלהם בהתאם לרמת החיים שהם רוצים ומתכננים. בעצם התכנון הפיננסי מתחלק לשני חלקים, החלק הראשון הוא התכנון השוטף עד הפרישה והחלק השני הוא התכנון שלאחר הפרישה ובזמן הפרישה ולזה אני קורא תכנון פרישה. המטרה שלי היא שאת ואתה והילדים שלכם תצליחו לחיות בכבוד וברמת חיים שאתם בחרתם לחיות.
אם אתם מתחברים לחזון שלנו, ואתם רוצים להבטיח את העתידכם הכלכלי, אנחנו המקום בשבילכם.

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר היום


 אני מאשר/ת קבלת פניות, מידע מקצועי וחומר פרסומי למייל